Bevezetés a „Proof-of-Stake” token hozamokba: A kockázatok és a haszon felmérése

Az érvényesítő csomópont szavazati teljesítményének és rendelkezésre állásának figyelése. Kép: https://figment.network/cosmos/hubble

Noha a blockchain hype legutóbbi hulláma megnyugodott ebben az évben, a mögöttes technológián dolgozó csapatok vad arca továbbra is növekszik. Gyorsan közeledik az idő, amikor méretezhető, biztonságos és decentralizált megoldások a technológia sok alapterületére (számítástechnika, fájltárolás, fizetések stb.) Készen állnak az alkalmazásfejlesztők számára. Amikor ez a kollektív fordulópont megtörténik, valószínűleg a felhasználói átállás gyors átmenetet mutat a Web 2.0 alkalmazásokból (központosított) a Web 3.0 alkalmazásokhoz (decentralizált).

Az átmenet felé vezet a Proof-of-Stake (PoS) blokklánc-projektek gyűjteménye, amelyek azon dolgoznak, hogy megoldják a Proof-of-Work skálázhatósági problémáit anélkül, hogy túl sok biztonságot vagy decentralizációt adnának fel. Még a legjobban hozzáértő blockchain-felhasználók számára is, az összes PoS változatban való navigálás, delegálás / szavazási mechanizmus, zárolási periódusok, őrizetbe vétel stb. Továbbra is őrülten bonyolult.

Ebben a cikkben az a célom, hogy gyorsan felmérje a token tulajdonosok „osztalékának” megadására vonatkozó leggyakoribb PoS megközelítéseket, foglalkozzon a magas szintű kockázatokkal / jutalmakkal kapcsolatos kérdésekkel, amelyeknek tudatában kell lenniük a döntéshozás során, és röviden tárgyalom a rangsorolás, az egyesítés, és / vagy a tokenek delegálása ezekben a hálózatokban.

Keress hozamot a Proof-of-Stake blokkláncokból

Általában véve a PoS megközelítések megkönnyítik a skálázhatóság problémájának megoldását, miközben számos egyéb problémát kezelnek, amelyek a kormányzással, a hálózat biztonságával, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatosak. Egy másik kulcsfontosságú előnye természetesen az, hogy elkerüljük a nagy mennyiségű energia elégetését.

Korábban írtam a Proke-of-Stake alapját, és miért számít ez a blokkláncok jövője szempontjából, amely magában foglalta a PoS-táj rövid megbeszélését a konszenzusmechanizmusok szempontjából és a közös PoS-problémák megoldását (azaz kezdeti eloszlás, 51% támadások, monopolizáció és a semmi sem).

Itt a hatókörét a PoS táj három fő területére korlátozom, a tétjeken szereplő jutalmak / osztalékok tekintetében:

  • Nem költés = kis osztalék keresése - Vannak olyan hálózatok, amelyek jutalomtulajdonosokat idővel egyszerűen jutalmazzanak címükönként megadott összeggel. Ennek egyik legjelentősebb hálózata a NEO, amely megköveteli, hogy az egyik pénztárcájuk felhasználásával ingyenes GAS igényeljen (a legtöbb cserék a GAS-ot maguknak tartják, ha NEO-t birtokolnak, figyelemre méltó kivételekkel). A kriptohálózatok között a VeChainThor (egy blokklánc), a TaaS (egy alap), a Kucoin (egy központi tőzsde), a CryptoBridge (a decentralizált tőzsde), a Digix (arannyal ellátott aranytároló szolgáltatás), amelyek fizetik a birtokosokat az érmetartáson túlmenően azért, hogy azért ne érjenek el pénzt. cryptocurrency), PIVX (magánélet-központú blokklánc), QTUM (multi-VM blokklánc) és még sokan mások.
  • Masternódok futtatása (vagy összevonása) = megszerzett kamat - Sok hálózat jutalmakat vagy magasabb fokú jutalmakat kap, ha bizonyos minimális számú tokent megtart és alapvetően bizonyos mértékben részt vesz a hálózatban (szavazás, blokkok érvényesítése stb.). A legfontosabb hálózat, amely kihasználja a masternodekat, a Dash (1k perc), de mások közé tartozik a PayDay Coin (20k perc), Horizen (SecureNode = 42 perc, SuperNode = 500 perc), PIVX (10k perc) és Zcoin (1k perc). Nevezetesen, az Ethereum által javasolt Casper protokoll (a PoS felé haladva a Proof-of-Work-től) funkcionálisan hasonló lesz a masternode-hoz (pl. Legalább 32 ETH tét plusz a gazdagép futtatása és karbantartása). Ezenkívül olyan vállalatok, mint például a Neptune Dash, összevonási műveleteket végeznek, így Ön akkor is részt vehet a hozamban, ha nincs elegendő token ahhoz, hogy teljesítse a minimális küszöböt egy masternode futtatásához. (FYI: A masternode hálózatok átfogó listája megtalálható a https://masternodes.online/ és https://masternodes.pro címen).
  • Szavazás / átruházás = hozam megszerzése - Annak érdekében, hogy felgyorsítsák a blokkok előállítását a méretezési probléma megoldása érdekében, sok PoS lánc elfogadta a viszonylag kis csomópontok kiválasztására szolgáló rendszert, hogy a lehető leggyorsabban konszenzusra jussanak. Az egyik módszer annak eldöntésére, hogy mely csomópontok blokk-előállítói / hitelesítők lehetnek, az, hogy lehetővé tegyék a közösség számára, hogy szavazzon / delegálja tokeneit egy vagy több közülük (gyakran nevezik a delegált botoknak, dPoS). Cserébe ezek a csomópontok megosztják a jutalmakat és / vagy a díjakat azokkal a címekkel, amelyek tokeneket átruházzák rájuk, amely gyakran magában foglal néhány vagy több hétig tartó lezárási periódust, ahol a tokenek nem lehet likvidizálhatóak. A delegálás valamilyen formáját kihasználó PoS láncok közé tartozik az EOS, a Cosmos, Tezos, Lisk, Ark, OxyCoin, BitShares, Steem, Nano, Cardano, Dfinity, LivePeer, Polkadot, Hedera Hashgraph, RChain, AION stb.

Milyen alapvető kockázati / jutalmi tényezőket kell figyelembe venni, amikor a tokeneket ezekből a hálózatokból birtokolja és / vagy átruházza?

Azoknál a hálózatoknál, amelyek egyszerűen kiegészítő tokeneket adnak a tokenek megtartásához (nem költéshez), nincs sok olyan kockázati tényező, amelyet figyelembe kell venni a hálózat alapvető gondosságain túl (vagyis hogy részt kell venni egyáltalán), és tudják, hogyan kell az osztalékot a megfelelő pénztárcán keresztül igényelni. (s). Sok felhasználó számára ijesztő feladat a tőzsdén kívüli szellőzés és az egyedi pénztárca szoftver telepítése, ezért egyes cserék hajlandóak megosztani (vagy az összeset megosztani) az osztalékjelekkel a felhasználók számára. A megközelítéstől függetlenül számíthat arra, hogy ezeken a hálózatokon keresztül évente 4–6% hozamot kap (valamikor sokkal többet).

A bonyolult szint felfelé történő emelésekor, amikor masternodekat működtető hálózatokkal lépünk kapcsolatba, mélyre kell merülnünk a csomópont felállításának (vagy az egyikbe történő összevonásnak) a mechanikájába. Például a Dash segítségével fizethet a tárhelyszolgáltatóért a hardver biztosításáért az Ön számára, és viszonylag egyszerű a zsetonjainak tétje és a dolgok futtatása. Természetesen vállalkozhat tovább, és gazdagíthatja / üzemeltetheti a saját megfelelő masternode szoftvert.

Tekintettel arra, hogy a Dash masternode jelenleg jóval 200 000 dollár felett van (még a 2018. évi korrekció után is), sokan inkább inkább egyesítik tokeneiket másokkal, és fizetnek egy megbízható forrást a csomópont futtatásához és fenntartásához. Nyilvánvaló, hogy nagy gondossággal kell eljárni ezen csomópontok operátorain, mivel ehhez a tokenek felügyelete szükséges. (Az Ethereum közelgő Casper protokollja, a FYI intelligens szerződések révén képes kezelni az összevonást, ami viszonylag könnyebbé és „megbízhatatlanabbá teszi” ezt a folyamatot más hálózatokhoz képest).

Végül, ha figyelembe vesszük a delegált PoS összes változatát, sajnos a szavazási / átruházási felhasználói élmény (UX) gyakran meglehetősen nehézkes. Az értékelés szempontjából kritikus szempont az általa delegált hitelesítő / termelő csomópont (ok) vezetésével foglalkozó csapat stabilitása, biztonsága és üzemeltetési tapasztalata, a földrajzi átfogó sokféleség, a fogadási részletek, az energia részletek és a szabályozási / jogi a hálózat érvényesítőinek joghatósági kérdései.

A hálózati magcsoportok és az érvényesítő csapatok gyakran online felfedező eszközöket hoznak létre, például az eostracker.io, ahol bármikor szavazattal láthatják az EOS hálózat állapotának részleteit és az ott levő legfontosabb blokkok gyártóit. Másik példaként említjük, hogy a Hubble a kozmosz hálózathoz, amelyet a több hálózati hitelesítő csapat dolgoztam ki, amellyel dolgozom (Figment Networks), az egyes validátorok részletes üzemidejének statisztikáit is tartalmazza, hogy a hálózati résztvevők (és maguk az validátorok) betekintést nyerjenek a a legjobban teljesítő csomópontok, nem csak a legtöbb szavazati erővel rendelkező csapatok. Egyéb figyelemreméltó eszközök: tzscan.io (Tezos), steemblockexplorer.com, explorer.lisk.io, explorer.ark.io, bitshares-explorer.io, explorer.oxycoin.io, nanode.co (Nano), cardanoexplorer.com , dfinityexplorer.org, explorer.livepeer.org stb.

Az újabb blokkláncok egyik kulcsfontosságú (és ellentmondásos) jellemzője a perjelzésnek nevezett koncepció, amely bünteti az érvényesítő csomópontot (és annak képviselőit!), Ha rossz teljesítmény és / vagy gyanús tevékenység, például kettős aláírás következik be. Ezeknél a hálózatoknál (mint a Cosmos, Casper / Ethereum, Livepeer stb.) Különösen fontos megismerni a csapatokat és a hálózat stabilitását / teljesítményét (pl. Blokk-felfedezőkön keresztül), mielőtt hozzákapcsolnák a tokeneket hozzájuk.

Végül, fontos megjegyezni, hogy ha a dPoS-hálózatokban nem kötnek tokeneket (például felszabadítják a likviditást a kereskedelemhez / kiadásokhoz), akkor a tulajdonosok hiányoznának a hozamból, és ténylegesen alávetnék magukat az inflációval járó valutaérték-csökkenésnek.

Többhálózati stack UX a pénztárca alkalmazásokban

Legyünk őszinték, nehéz mélyen elmerülni bármelyik PoS blokklánc-projektbe, hogy figyelemmel kísérjék a blokk-előállító / hitelesítő csomópontokat, és megvédjék a tétjövedelmedet. Nagyon nagy lehetőség van a pénztárca alkalmazásfejlesztők számára az általános blokklánc-nyilvánosság oktatására a kockázatokkal / haszonnal kapcsolatban, és UX-t biztosít az érvényesítők és a kötvények / tét megfelelő figyelemmel kísérésére.

Az egyik pénztárca-csapat, amiről tudom, hogy ezen dolgozik, a Balance.io:

Kíváncsi lennék, hogy megtudjam, mi más pénztárca-fejlesztő csapat dolgozik a probléma megoldásáért a közösség számára (tudassa velem, és itt frissítek, köszönöm!).

Protip: kövesse a blokk gyártó / érvényesítő csapatokat az éles tartalomért

Összességében, amint azt valószínűleg tapasztaltad, nehéz lépést tartani ezen feltörekvő hálózatok mindegyik árnyalattal, és eldönteni, hol töltse az idejét (és a zsetonjait). Nyilvánvaló, hogy a Twitter és a Medium nagy források, csakúgy, mint a fórumok és csevegőalkalmazások, amelyeket a különféle hálózatok a közösségükkel használnak, de egy hasznos tipp az, hogy azonosítsuk azokat az érvényesítő csapatokat (pl. Blokk-felfedezőkön keresztül), amelyek véleménye szerint szilárd munkát végeznek és követik tartalom (hírlevelek, Twitter, közepes, stb.). Ezeket a csapatokat arra ösztönzik, hogy ne csak az embereket tájékoztassák a részt vevő hálózatokról, hanem eszközöket és tartalmakat tegyen közzé a szavazatok vonzása érdekében.

A Figment Networks mellett természetesen a validáló csapatok, amelyekre manapság leginkább lenyűgözőek, a Certus.one, a Mythos, a Chorus.one, a Block3.co, a CoinFund és a StakingFacilities.com. Kinek másnak kellene követnünk?

- - -

A szerző megjegyzés: Előzetesen köszönöm a javításokat / frissítéseket az itt írtakhoz. Nagyon örülök a visszajelzésnek. Nyugodtan feliratkozhatsz személyes hírlevelemre, ahol a kriptográfia mellett alkalmanként írok az egészségtudományról és az induló életről. Külön köszönet Andy-nak, Matt-nek és Lorien-nek a fenti cikkről szóló áttekintésért, visszajelzésért és ésszerű beszélgetésekért. És mielőtt távozik, nyugodtan kommentálhassa az alábbiakat (vagy a fenti beillesztést), nyomja meg a taps gombot, és / vagy ossza meg ezt a cikket egy barátjával, hogy másoknak segítséget nyújtson a PoS hálózaton belüli tokenek kockázatainak és hasznainak megismerésében. Kösz!